同時新冠肺炎疫情的影響加快了各級政府推動智慧城市建設的節(jié)奏。為了預防疫情的蔓延，人們閉門不出，在家工作、學習、生活。與此同時，政府開始忙碌起來，居民的感染情況以及疫情救助
頭部云計算廠商正加快在政務領域的投資。
近日，包括華為、阿里以及騰訊在內的多家云計算廠商都對外發(fā)布了最新的政務戰(zhàn)略以及智慧城市解決方案，從技術端幫助政府進行職能下沉。
國盛證券統計，過去五年間，政府累計在全國投資了9497個智慧城市項目，累計投資額超過萬億元，其中與智慧城市相關的項目主要分為市政工程、交通運輸、政府基礎設施等19個類別。目前主要政務云商都實現了高速增長，增長速度大于50%，其中BTH訂單均到達百億規(guī)模(根據相關采招標網站)，產業(yè)處于黃金時代。
此前，中央及多部委相繼發(fā)文部署“政務上云”，“互聯網++政務”以及利用云計算技術整合改造電子政務信息系統成為重點。機構測算，我國目前我國電子政務投資規(guī)模超過4000億元，而傳統集成商近萬家，政務云數據應用將推動行業(yè)空間及集中度大幅提升，電子政務的市場空間也在進一步擴大。
疫情加速政府數字化進程
電子政務及安防建設是智慧城市建設重要領域，根據智研咨詢整理數據，2014-2018年我國電子政務總體投資規(guī)模保持15%以上增長速度，若保持此增速，到2021年總體投資規(guī)模將超過5000億元。
2014年3月，中共中央、國務院印發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》，提出推進智慧城市建設，指出智慧城市建設方向包括：信息網絡寬帶化、規(guī)劃管理信息化、基礎設施智能化、公共服務便捷化、產業(yè)發(fā)展現代化、社會治理精細化。同年8月，發(fā)改委、工信部、科技部等八部委發(fā)布《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》，指出到2020年，建成一批特色鮮明的智慧城市。
從發(fā)展來看，政策持續(xù)推進“智慧城市”、“政務上云”已取得初步成效。
以政府網站為例，截至2019年12月，中國政府網站數量已經從2016年6月的60673個縮減為14474個，累計下降76.1%，但實際數據化功能大幅提升。
同時新冠肺炎疫情的影響加快了各級政府推動智慧城市建設的節(jié)奏。為了預防疫情的蔓延，人們閉門不出，在家工作、學習、生活。與此同時，政府開始忙碌起來，居民的感染情況以及疫情救助成為各級政府的工作重心，在此期間，云服務在疫苗研發(fā)、政府治理、信息發(fā)布、在線辦公等領域發(fā)揮了關鍵作用。
以騰訊參與的“粵省事”為例，粵省事和國家政務平臺的實名注冊數直接突破5000萬，大大超過了用戶數量從100萬到1000萬所用的時間，而在健康碼上線25天后，“亮碼”人次突破10億。
騰訊云政府行業(yè)總經理王剛在接受第一財經記者采訪時表示，疫情雖然是一場危機，但同時也加速了政府數字化進程。“過去幾年對于政府的考核主要集中于服務領域，比如對材料的簡化限度以及政務的辦理時間都有明確的要求，但未來則更強調政府部門的治理，方向由外部服務轉到內部治理。”
賽迪顧問發(fā)布的《2019-2020年中國政務云市場研究年度報告》顯示，在新基建和疫情的雙重影響下，未來三年內我國政務云市場年均復合增長率接近18%，2020年我國政務云市場規(guī)模將達到794.2億元。
頭部云計算玩家深耕政務市場
電子政務市場的井噴讓供應鏈上的不少廠商蠢蠢欲動，加大投資。
從市場來看，目前主導電子政務市場的廠商主要來自四類：一是中國電信、中國聯通等基礎電信企業(yè);二是浪潮云、曙光云、華為云等傳統IT廠商;三是以阿里云、騰訊云、金山云、京東云為代表的公有云IaaS互聯網企業(yè);四是太極股份(002368.SZ)、神州數碼(000034.SZ)等系統集成商。
從競爭趨勢來看，過去是互聯網頭部廠商和華為的“跑馬圈地”的時代，多以價格戰(zhàn)模式搶奪市場。有機構統計，過去五年，華為、騰訊、阿里巴巴、百度等共中標117個智慧城市(城市大腦)項目信息，涵蓋25個省市地區(qū)、44個城市，涉及招標金額102億元、中標金額98億元。平均每個項目8376萬元，14個項目超過1億元。
但隨著行業(yè)的發(fā)展，政務云已經從基礎設施階段開始進入應用普及階段，頭部廠商也開始基于自身的優(yōu)勢，以技術為導向升級政務產品。
上月，騰訊正式宣布升級政務戰(zhàn)略，并發(fā)布連接政府部門、企業(yè)和市民三端一體的技術平臺以加快政務業(yè)務的進度。騰訊政務始于5年前。過去5年，共服務近30部委、30個省、500座城市、10000個社區(qū)，為9億民眾提供超過1000項移動政務服務，為1500萬企業(yè)提供超過100萬項涉企服務，而疫情期間，騰訊支撐了接近400個城市疫情相關的信息化系統。
阿里云也在積極參與全國各地的電子政務招標。以上海為例，阿里近日將飛天操作系統以及自研神龍服務器加入上海的“第三朵電子政務云”建設規(guī)劃。而從近年阿里的動作來看，可以發(fā)現其政務云已經從“重建設輕應用”向“注重深化應用”轉型。阿里云曾表示，政務加傳統行業(yè)在云市場總規(guī)模會有3280億元之多，大幅高于互聯網企業(yè)用云量。
除了互聯網巨頭外，華為在電子政務上的布局也逐步加深。公開數據顯示，華為政務云市場近期連下四單，金額破9億元。在IDC發(fā)布的《中國政務云基礎架構市場廠商評估Market Scape報告》中，華為云位居中國政務云基礎架構市場領導者象限。
華為云業(yè)務總裁鄭葉來表示，目前華為依然在云業(yè)務上做大力的投資，貴州和內蒙古的烏拉察布的數據中心已經注冊了公司，而市場上更加向下沉，力求覆蓋更多的經濟發(fā)展勢頭不錯和人口密集的城市。
A股公司誰能受益
隨著政務云建設、基礎設施建設基本完成，未來云平臺遷移、大數據分析和政務IT安全管理將是重點的投資機會。分析機構看好具備政務云平臺核心平臺輸出能力以及政務大數據平臺建設能力的云服務商，以及擁有渠道資源、具備整合優(yōu)勢的系統集成商。
平安證券認為，太極股份是我國電子政務行業(yè)領先企業(yè)，受益于國內電子政務市場的持續(xù)增長，公司電子政務業(yè)務根基穩(wěn)固。
據了解，太極股份的政務云運營服務了北京、海南、海口、山西等地，截至2018年末，太極政務云已經承載近200個政務部門的業(yè)務系統運行，涉及政務服務、醫(yī)療衛(wèi)生、科研教育、交通運輸、公共服務、人力社保、食品監(jiān)督、新聞出版等領域。同時，作為中國電科集團自主可控產業(yè)總體單位，太極股份的自主可控生態(tài)較為完善。
與鐵塔公司展開數據服務業(yè)務合作的易華錄(300212.SZ)在電子政務領域也備受關注。
今年6月，易華錄公告與鐵塔智聯簽署《戰(zhàn)略合作協議》，在IDC、邊緣計算、數據存儲及增值服務、5G智慧城市應用等領域開展深入合作。鐵塔是5G時代的核心基礎設施，涉及公安、軍隊、水利、國土、環(huán)保、應急、旅游、氣象等約34個行業(yè)。
國盛證券認為，易華錄將利用自身能力為鐵塔生態(tài)衍生數據提供低價、優(yōu)質安全的數據存儲服務，提升雙方在物聯網領域的服務能力。此外，易華錄也與聯通、金山、小米等重點企業(yè)合作聯合開發(fā)了“云湖”、“云盤”等2B、2C的云存儲產品，為數據湖運營提供了有效工具。
背靠華為以及騰訊兩座大山的常山北明(000158.SZ)也在多地政務市場開花。據悉，常山北明的政務云ODR(在線矛盾糾紛多元化解)平臺已經在浙江、北京、廣東、云南、江蘇等二十余個省市落地。
此外，常山北明還與騰訊合作，深度參與了國省事、北京通、數字廣東、數字湖北、智慧宿州、長沙城市智腦、江蘇省政務服務、深圳鹽田智慧城市、深圳羅湖區(qū)智慧教育等多個項目。北明軟件與華為聯合中標的長沙市望城區(qū)智慧城市項目是全國第一個基于全鯤鵬架構下的智慧城市。
國盛證券表示，政府機構對于政務云的關注點開始由“上云”向“云上”轉移，巨頭承接項目，核心服務商及集成商完成應用及運營模式逐步清晰。
整體而言，我國政務云行業(yè)正走出“重建設、輕應用”的快速建設期，如何更好地通過采購政務云服務打破數據壁壘、提升智慧辦公能力、提高民眾辦事效率將會成為下一階段政務云發(fā)展的重心。
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